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2024年中国十大并购事件

2024年中国十大并购事件

2024年全年,中国并购市场共披露了8,378起并购事件,同比下降5.60%;交易规模约20,163亿元,同比上升约1.61%。分季度来看,2024年各个季度的并购交易规模依次为3,602亿元、4,239亿元、6,942亿元和5,380亿元。

(注:本章节事件均以首次公告日为准,剔除失败事件。)

从并购方式分布来看,协议收购类并购事件以9,981亿元的规模位列第一,占到总体规模的51.44%;增资类并购事件以3,570亿元的规模位列第二,占到总体规模的18.40%;二级市场收购事件1,984亿元为第三位,占到总体规模的10.23%。

从各参与方的并购目的分布来看,横向整合类的并购事件以3,806亿元规模占到总体交易规模的19.85%,资产调整和战略合作分别以1,094亿元和951亿元占到总体交易规模的5.71%和4.96%。

从并购规模分布来看,交易金额在10亿元到100亿元的事件占比最高,占总体交易金额的37.21%。占比第二高的是交易金额大于100亿元的事件,占总体交易金额的34.24%。

交易规模Top10事件

根据Wind统计,截止2024年末,并购交易规模前十大事件如下:

No.1 中国船舶吸收合并中国重工(维权)

买方:中国船舶

标的:中国重工100%股权

并购方式:吸收合并

交易金额:1,151.50亿人民币

买方独立财务顾问:中信证券

标的方独立财务顾问:中信建投

No.2 国泰君安吸收合并海通证券

买方:国泰君安

标的:海通证券100%股权

并购方式:吸收合并

交易金额:976.15亿人民币

买方独立财务顾问:东方证券;嘉林资本

标的方独立财务顾问:中银证券

No.3 万达子公司大连新达盟引入新的战略投资者

买方:太盟投资集团;中信资本;ARES MANAGEMENT;阿布扎比投资局;穆巴达拉投资公司

标的:大连新达盟60%股权

并购方式:增资

交易金额:600.00亿人民币

标的方财务顾问:中金公司

No.4 中信金融资产收购中信股份、中国银行和光大银行股权

买方:中信金融资产;中国华融

标的:中信股份4.88%股权;中国银行部分股权;光大银行部分股权

卖方:工银瑞信基金;工银瑞信资产(国际);博时基金;博时基金(国际);大成基金;大成国际资产

并购方式:协议收购

交易金额:412.66亿人民币

买方财务顾问:中信证券;中信建投

No.5 国联证券定增收购民生证券

买方:国联证券

标的:民生证券99.26%股权

卖方:国联集团、上海沣泉峪企业管理有限公司等45家民生证券股东

并购方式:发行股份购买资产

交易金额:294.92亿人民币

买方独立财务顾问:华泰联合

No.6 华夏幸福子公司出售誉诺金100%股权及11家公司债权

买方:平安寿险;平安资管;其他债权人

标的:誉诺金100%股权;11家标的项目公司的债权

卖方:华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司

并购方式:协议收购

交易金额:255.85亿人民币

卖方独立财务顾问:大和证券(中国)

No.7 陕西煤业收购陕煤电力集团

买方:陕西煤业

标的:陕煤电力集团88.6525%股权

卖方:陕西煤业化工集团

并购方式:协议收购

交易金额:156.95亿人民币

No.8 曜修生物收购凯赛生物36.67%股权

买方:上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙)

标的:凯赛生物36.67%股权

卖方:凯赛生物

并购方式:取得公众公司发行的新股;协议收购

交易金额:136.08亿人民币

买方财务顾问:中信证券

No.9 泰富特钢收购南钢集团55.25%股权

买方:泰富特钢(江苏)有限公司

标的:南钢集团55.25%股权

卖方:湖北新冶钢有限公司

并购方式:协议收购

交易金额:136.00亿人民币

买方财务顾问:中信证券

No.10 中国盐湖工业集团收购盐湖股份12.54%股权

买方:中国盐湖工业集团有限公司

标的:盐湖股份 12.54%股权

卖方:芜湖信泽青投资管理合伙企业(有限合伙);青海国投

并购方式:其他并购方式

交易金额:135.58 亿人民币

买方财务顾问:中金公司

(转自:数据GO)

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